標題：鴻碩 公告本公司董事會決議通過發行國內第一次有擔保轉換
公司債
日期：2020-07-10
股票代號：3092
發言時間：2020-07-10 18:02:41
說明：
1.董事會決議日期:109/07/10
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
鴻碩精密電工股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債。
3.發行總額:發行總面額為新臺幣伍億元整。
4.每張面額:新臺幣壹拾萬元整。
5.發行價格:依票面金額之102%發行。
6.發行期間:三年。
7.發行利率:票面利率為0%。
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行擔保。
9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款。
10.承銷方式:以詢價圈購方式全數對外公開承銷。
11.公司債受託人:授權董事長決定。
12.承銷或代銷機構:授權董事長決定。
13.發行保證人:授權董事長決定。
14.代理還本付息機構:中國信託商業銀行股份有限公司代理部。
15.簽證機構:本次係發行無實體有價證券，故不適用。
16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:
相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，授權董事長視金融市場、資本市場狀況與主辦
承銷商共同議定,並報奉相關主管機關核准後另行公告。
17.賣回條件:
相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告。
18.買回條件:
相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告。
21.其他應敘明事項:
因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件與實際發行作業時效，本次發行
國內第一次有擔保轉換公司債之發行金額、發行條件、轉換辦法與發行價格之訂定以
及本次計畫所需資金總額、資金來源、計劃項目、資金運用進度、預計可能產生效益
及其他發行相關事宜，如遇有法令變更，經主管機關修正或因應主客觀環境因素而需
訂定或修正時，授權本公司董事長全權處理之。
