標題：華上 公告本公司109年第一次私募普通股定價相關事宜
日期：2020-06-22
股票代號：6289
發言時間：2020-06-22 16:30:19
說明：
1.董事會決議日期:109/06/22
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:應募人之對象為符合證券交易法第43條之6及金融監督管理
委員會91年6月13日(91)台財政一字第0910003455號令規定之特定人。
應募人 與公司關係
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華清翔 無
郭美惠 無
4.私募股數或張數:13,500,000股
5.得私募額度:發行額度不超過27,000,000股，自股東常會決議之日起一年內分二次辦理
，第一次預計發行額度為13,500,000股。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除
權及配息，並加回減資反除權後之股價分別為1.75元、1.78元及1.78元。
(2)定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並
加回減資反除權後之股價為1.79元。
(3)擇定價日前5個營業日與前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股
除權及配息，並加回減資反除權後之股價分別為1.78元與1.79元，二基準計算價
格較高者為參考價格1.79元。
(4)本次實際私募價格訂為2.5元，係參考價格之139.66％，符合不低於參考價格八成
之股東常會決議內容。
(5)本次私募普通股實際發行價格之訂定將參考本公司營運狀況、未來展望、受限於
三年不得自由轉讓以及最近股價情形，並依據「公開發行公司辦理私募有價證券
應注意事項」及現行法令之規定進行訂價，故其價格之訂定應有其合理性。
7.本次私募資金用途:充實營運資金、新產品研發及因應長期營運發展之資金需求。
8.不採用公開募集之理由:考量募集資本之時效性、可行性及發行成本，並考量私募有價
證券受限於三年內不得自由轉讓之規定，可確保公司與應募人間之長期股權關係，故
不採用公開募集而擬以私募方式發行。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:109/06/22
11.參考價格:1.79元
12.實際私募價格、轉換或認購價格:2.5元
13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股之權利義務，與本公司已發行之普通股相同
，惟依證券交易法第43條之8規定，除符合特定情形外，於交付日或劃撥日起滿三年
始得自由轉讓，並於私募普通股交付日滿三年後，依相關法令規定申報補辦公開發行
及上市交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用
17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用
18.其他應敘明事項:
(1)本次私募普通股繳款期間：自109年6月23日至109年6月30日止。
(2)本次私募普通股增資基準日：109年6月30日。
