標題：明泰 本公司對佳世達科技股份有限公司公開收購本公司
普通股股份之審議委員會結果
日期：2020-05-18
股票代號：3380
發言時間：2020-05-18 15:37:01
說明：
1.接獲公開收購人收購通知之日期:1090506
2.審議委員會召開日期:1090518
3.會議出席人員:獨立董事黃明富、獨立董事林茂昭、
審議委員陳憲煒
4.審議委員會就本次公開收購人身分與財務狀況、收
購條件公平性，及收購資金來源合理性之查證及審議
情形:（須完整揭露已採行之查證措施及相關程序）
經參酌公開收購人提出之公開收購申報書、公開收購
說明書(公開收購人已於 109 年 5 月 6 日向公平交
易委員會提出事業結合之申報，本次公開收購以公平
交易委員會不禁止結合為成就條件之一)及其他書件
(包括德昌聯合會計師事務所李定益會計師對本公開
收購案出具之「佳世達科技股份有限公司公開收購明
泰科技股份有限公司股份案公開收購價格合理性之獨
立專家意見書」，以及眾達國際法律事務所王懷宇律
師所出具之法律意見書，意見書中提到須向公平交易
委員會提出結合申報)後，可知本次公開收購係依照
主管機關規定之公開收購條件及程序辦理。此外，謹
就公開收購人身分與財務狀況、收購條件公平性，及
收購資金來源合理性之查證措施及相關程序請參閱相
關附件及下方說明：
(1)依據公開收購人之公司章程及106年、107年及108
年經會計師查核之財報、經濟部商業司網站查詢之公
司登記資料，以及公開收購人提供之由中國信託商業
銀行、台新國際商業銀行出具之履約保證函資料所示
，可知公開收購人係依據我國法令所設立之股份有限
公司，財務狀況均尚稱良好。
(2)依據本公司委請鴻勝會計師事務所郭宗霖會計師
於109年5月13日所出具之「收購價格合理性獨立專家
意見書」所示本公司於評價基準日(即109年4月30日)
公開收購之合理價格應介於每股新台幣26.53元至
31.29元內，而本次公開收購人對本公司普通股之公
開收購價格(即每股新台幣30元)，落於前述收購條件
公平性意見書所載之每股價值區間，本次公開收購條
件應尚符合公平性。
(3)依據公開收購人之公司章程及公司登記資料可知
，公開收購人佳世達科技股份有限公司之實收資本總
額為新台幣196.7億元，於本次公開收購案用以收購
本公司股權之資金，係以自有資金予以支應，並有中
國信託商業銀行、台新國際商業銀行於109年5月6日
出具之履約保證函，皆已指定受委任機構元大證券股
份有限公司為受益人，授權受委任機構為支付本次收
購對價得逕行請求行使並指示撥款，故公開收購人之
收購資金來源尚屬合理。
5.前開查證是否委託專家出具意見書：
鴻勝會計師事務所郭宗霖會計師於109年5月13日所
出具之「收購價格合理性獨立專家意見書」
6.審議委員會對其公司股東提供建議，並應載明審議
委員會同意或反對意見之明確意見及其所持理由:
經全體出席委員認為佳世達科技股份有限公司之公開
收購條件尚符合公平性及收購資金來源尚符合合理性
，故全體委員均同意本公開收購案內容，惟籲請本公
司股東詳閱公開收購人於公開收購公告及公開收購說
明書中所述參與應賣之風險，自行決定是否參與應賣
。本建議僅供本公司股東參考，本公司股東應審慎評
估並考量個別投資需求及財務稅務等狀況，自行承擔
參與應賣與未參與應賣之風險。
7.其他相關重大訊息:
請本公司股東詳閱公開收購人之公開說明書，查詢公
開收購說明書請參閱公開資訊觀測站網址為
http://mops.twse.com.tw
