標題：美時 公告董事會決議辦理國內現金增資發行普通股及/或現金增資
發行普通股參與發行海外存託憑證及/或私募方式發行普通股
日期：2020-05-14
股票代號：1795
發言時間：2020-05-14 20:09:14
說明：
1.董事會決議日期:109/05/14
2.增資資金來源:國內現金增資發行普通股及/或現金增資發行普通股參與發行海外存託
憑證及/或私募方式發行普通股
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):不逾100,000,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:擬提請股東會授權董事會、董事長或其指定之人於適當時機依相關法令規
範決行。
6.發行價格:
(1)辦理國內現金增資發行普通股：
授權董事長參酌發行市場狀況及相關法令規定與主辦承銷商商議決定。
(2)辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證：
本次「現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證」之發行價格，係依承銷商自律
規則規範，不得低於訂價日本公司普通股於台灣證券交易所之收盤價、訂價日前一
、三、五個營業日擇一計算之普通股收盤價之簡單算數平均數扣除無償配股除權（
或減資除權）及除息後平均股價（即基準價格）之九成。惟若國內相關法令發生變
動，亦得配合法令規定調整定價方式；另鑑於國內股價時有劇烈短期波動之情形，
故實際發行價格於上開範圍內，授權董事長及/或其指定之人依國際慣例、並參考國
際資本市場、國內市價及彙總圈購情形等，洽證券承銷商訂定之，以提高海外投資
人之接受度。
7.員工認購股數或配發金額:增資發行股數總額之10%~15%由員工認購。
8.公開銷售股數:未定
9.原股東認購或無償配發比例:
(1)辦理國內現金增資發行普通股:
依公司法第267條規定，保留10%-15%由本公司員工承購。其餘股份依下列方式擇一
進行：(a)擬提請股東會同意由原股東放棄依原有股份比例儘先分認權利，全數提撥
對外公開發行並採詢價圈購配售方式辦理、或(b)提撥至少10%對外公開發行，其餘
由原股東按原有持股比例儘先分認。員工或原股東認購如有不足或放棄認購股份，
授權董事長及/或其指定之人單獨或共同洽特定人按發行價格認購。
(2)辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證:
依公司法第267條規定，保留10%-15%由本公司員工承購。其餘股份依證交法第28條
之1規定，提請股東會同意全數提撥對外公開發行，充作參與發行海外存託憑證之原
有價證券，原股東全數放棄優先認購權利。員工認購如有不足或放棄認購部分，擬
授權董事長及/或其指定之人單獨或共同洽特定人按發行價格認購，或視市場需要列
入參與發行海外存託憑證之原有價證券。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長及/或其指定之人單獨或共同洽特定
人按發行價格認購或視市場需要列入參與發行海外存託憑證之原有價證券。
11.本次發行新股之權利義務:與原股份相同。
12.本次增資資金用途:為充實營運資金、償還公司債務、維持尋找產品線併購機會或其
他因應公司未來發展之資金需求。
13.其他應敘明事項:
(1)本案經董事會決議通過後，提請本公司109年股東常會討論。
(2)本次募集與發行方案之最終發行股數、員工承購比例、發行價格及條件、實際募集
金額、資金運用計畫（含計畫項目、預定進度、預計可能產生效益等）及其他發行
相關事宜，擬請授權董事長或其指定之人全權、於適當時機處理之；未來如經主管
機關核定、基於營運評估、因資本市場狀況需要、或為因應客觀環境改變而須修正
，擬提請股東會授權董事長或其指定之人單獨或共同全權辦理。
(3)本次募集與發行方案擬於奉主管機關核准後，擬授權董事會另訂認股基準日，並授
權董事會決定繳款期間、增資基準日及其他募集相關事宜。
(4)為配合本次「現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證」，擬提請股東會授權董
事長或其指定之人單獨或共同代表本公司簽署一切有關「國內現金增資發行普通股
參與發行海外存託憑證之契約」及文件並辦理一切相關事宜。
