標題：中信金 本公司董事會決議發行無擔保普通公司債

日期：2020-05-08

股票代號：2891

公司名稱：中信金

發言時間：2020-05-08 18:47:21

說明：
1.董事會決議日期:109/05/08
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
中國信託金融控股股份有限公司109年度無擔保普通公司債
3.發行總額:擬發行一般順位無擔保普通公司債350億元及次順位無擔保普通公司債
100億元，發行總額不超過450億元，得依實際狀況需求一次或分次發行。
4.每張面額:授權董事長或其指定之人決定之。
5.發行價格:依票面金額十足發行。
6.發行期間:一般順位無擔保普通公司債：不超過15年(含15年)；
次順位無擔保普通公司債：7~20年。
7.發行利率:視發行時市場狀況訂定。
8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無
9.募得價款之用途及運用計畫:用於償還借款及屆期之公司債、強化資本結構。
10.承銷方式:委託證券承銷商對外公開承銷。
11.公司債受託人:授權董事長或其指定之人決定之。
12.承銷或代銷機構:委任中國信託商業銀行股份有限公司為主辦承銷商。
13.發行保證人:無
14.代理還本付息機構:授權董事長或其指定之人決定之。
15.簽證機構:無
16.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用
17.賣回條件:無
18.買回條件:無
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
21.其他應敘明事項:本次發行公司債於向主管機關申報生效後，將向中華民國證券
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