標題：鈺齊-KY 公告本公司董事會決議發行中華民國境內第五次無擔保轉換
公司債
日期：2020-04-30
股票代號：9802
發言時間：2020-04-30 17:01:19
說明：
1.董事會決議日期:109/04/30
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
鈺齊國際股份有限公司中華民國境內第五次無擔保轉換公司債
3.發行總額: 發行總面額新台幣伍億元整為上限。
4.每張面額: 新台幣壹拾萬元整。
5.發行價格: 實際總發行金額依競價拍賣結果而定，底標以不低於面額之100%為限。
6.發行期間: 三年。
7.發行利率: 票面年利率為0%。
8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項: 因無擔保公司債，故不適用。
9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及充實營運資金。
10.承銷方式: 採競價拍賣方式辦理公開承銷。
11.公司債受託人:待決定。
12.承銷或代銷機構:國票綜合證券股份有限公司。
13.發行保證人: 不適用。
14.代理還本付息機構: 中國信託商業銀行股份有限公司代理部
15.簽證機構:本次係發行無實體有價證券，故不適用。
16.能轉換股份者，其轉換辦法:
相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，授權董事長視金融市場狀況與
主辦承銷商共同議定並報奉相關主管機關核准後另行公告。
17.賣回條件:
相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報奉證券主管機關核准後另行公告。
18.買回條件:
相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報奉證券主管機關核准後另行公告。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報奉證券主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報奉證券主管機關核准後另行公告。
21.其他應敘明事項:
(1)本次轉換公司債俟呈報主管機關申報生效後，擬授權董事長另訂發行日，並向財團
法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請櫃檯買賣。
(2)因資本市場籌資環境變化快速，本次計畫有關內容，包括發行時程、發行額度、發行
價格、發行條件、發行及轉換辦法之訂定，以及資金運用計畫項目、資金來源、預
計資金運用進度及可能產生效益及其他相關事宜，如經主管機關指示、相關法令規
則修正或因應金融市場狀況或客觀環境需修訂或修正時，擬授權董事長全權處理之
。
