標題：長華 補充說明109/3/18私募專區資訊
日期：2020-04-16
股票代號：8070
發言時間：2020-04-16 18:52:13
說明：
1.事實發生日:109/04/16
2.公司名稱:長華電材股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心證保法字第1090000948號函辦理。
(1)普通股、特別股、國內轉換公司債及海外轉換公司債補充說明分次辦理之預計辦理
次數、各分次辦理私募之資金用途及各分次預計達成效益。
(2)國內轉換公司債及海外轉換公司債補充說明發行期間及票面利率等私募條件。
6.更正資訊項目/報表名稱:私募專區/董事會決議日起兩日內應申報相關資訊/
普通股、特別股、國內轉換公司債及海外轉換公司債
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)普通股、特別股、國內轉換公司債及海外轉換公司債：
A.得私募額度
提請股東會授權董事會視市場狀況及資金需求，於適當時機依法令擇一或二者以
上搭配，一次或分次辦理現增私募普通股/特別股或私募海外或國內轉換公司債
方式合計不超過1200萬股(股票面額變更後為1.2億股)額度內。
B.辦理私募之資金用途及預計達成效益
本次籌措之資金預計用於充實營運資金、償還銀行借款及支應其他因應本公司長
期發展之資金需求等一項或多項用途，並於完成資金之運用後，預計可強化公司
競爭力及提升營運效能。
(2)國內轉換公司債及海外轉換公司債：
A.私募條件
私募海外或國內轉換公司債發行價格之訂定以不低於理論價格之八成為訂定依據
。相關事宜提請股東會授權董事會視市場狀況調整、訂定及辦理，未來如因法令
變更或主管機關要求修正或基於營運評估、或因客觀環境需要變更時，亦授權董
事會全權處理之。
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)普通股、特別股、國內轉換公司債及海外轉換公司債：
A.得私募額度
於股東會決議日起一年內依法令擇一或二者以上搭配，一次或分次(最高不超過
三次)辦理現增私募普通股/特別股或私募海外或國內轉換公司債方式合計不超過
1200萬股(股票面額變更後為1.2億股)額度內。
B.辦理私募之資金用途及預計達成效益
各分次辦理私募之資金用途皆為充實營運資金、償還銀行借款及支應其他因應本
公司長期發展之資金需求等一項或多項用途。
各分次預計達成效益皆為健全公司財務結構、強化公司競爭力及提升營運效能，
對公司股東權益有正面助益。
(2)國內轉換公司債及海外轉換公司債：
A.私募條件
1.發行日期：於109年股東常會通過後一年內一次或分次發行。(暫定)
2.公司債種類、面額及發行價格：本公司債為私募記名式轉換公司債，面額為美
金10,000元或其整倍數、或新台幣100,000元或其整倍數，發行價格應不低於
理論價格之八成。(暫定)
3.票面利率及付息方式：授權董事會訂定之。(暫定)
4.發行期間：自發行日起算不超過七年。(暫定)
相關事宜提請股東會授權董事會視市場狀況調整、訂定及辦理，未來如因法令變
更或主管機關要求修正或基於營運評估、或因客觀環境需要變更時，亦授權董事
會全權處理之。
9.因應措施:更新私募專區內容並發布重大訊息。
10.其他應敘明事項:無
