主旨： 本公司對侯佑霖及鄭寶蓮收購本公司普通股股份之審議委員會結果
股票代號：2719
發言時間：2020-04-09 16:38:58
說明：
1.接獲公開收購人收購通知之日期:109/03/27
2.審議委員會召開日期:109/04/09
3.會議出席人員:黃福雄先生、龔鐘嶸先生、高義然先生
4.審議委員會就本次公開收購人身分與財務狀況、收購條件公平性，及收購資金來源合
理性之查證及審議情形:
一、公開收購人身分與財務狀況：參酌公開收購人提出之公開收購申報書、公開收購
說明書及其他相關書件以及本公司查閱公開收購人侯佑霖、鄭寶蓮等二人分別擔
任：
A.亞果遊艇開發股份有限公司（核准設立時間：2014年7月16日，
統一編號：54636681，實收資本額：4.26億元）董事長及董事之職務。
B.萬通國際人力開發股份有限公司（核准設立時間：2005年11月15日，
統一編號：28031525，實收資本額：0.56億元）董事長及監察人之職務。
另根據中華徵信所股份有限公司智慧代理人平台票信查詢結果，包含上述公司及
個人，經查並無跳票記錄信用良好，及公開收購人侯佑霖、鄭寶蓮等二人分別開
立銀行履約保證函合計金額 $50,400千元。經上審視，尚未發現公開收購人財務
狀況不佳之情形。
二、收購條件公平性：依據本公司委請之震龍聯合會計師事務所張雨農會計師於
2020年4月7日出具之獨立專家意見書所示，本公司於評價基準日
（即2020年3月27日）之合理價格應介於每股新台幣4.98元至6.06元之間。本次
公開收購人對本公司普通股之公開收購價格為每股新台幣5.10元，落於前述獨立
專家意見書所示之每股價格區間，本次公開收購條件應尚符公平性。
三、資金來源合理性：依據公開收購說明書，本次公開收購給付現金對價所需之資金
合計為新台幣50,317仟元，全數以現金支付。且公開收購人已出具承諾收購之承
諾書。公開收購人侯佑霖委請台中商業銀行股份有限公司台南分行於
2020年3月25日出具履約保證書（金額 $25,200仟元，保證函編號：109150001），
公開收購人鄭寶蓮委請元大商業銀行股份有限公司大安分行於2020年3月25日出具
履約保證書（金額 $25,200仟元，元大大安字：109007），指定受委任機構日盛
證券股份有限公司為受益人，授權受委任機構為支付本次收購對價得逕行請求
行使並指示撥款，故公開收購人之收購資金來源尚屬合理。
5.前開查證是否委託專家出具意見書:
震龍聯合會計師事務所張雨農會計師於2020年4月7日出具之獨立專家意見書。
6.審議委員會對其公司股東提供建議，並應載明審議委員會同意或反對意見之明確意見
及其所持理由:
審酌公開收購人侯佑霖及鄭寶蓮對本公司股東提出之公開收購相關書件及公開收購說明
書尚符合相關法令規定，另審酌獨立專家張雨農會計師就本次公開收購對價出具之價格
合理性意見書，公開收購人擬以每股新台幣5.10元收購本公司流通在外普通股之收購價
格，尚屬公平合理。
謹籲請本公司股東詳閱公開收購說明書，自行決定是否參與應賣。本建議僅供本公司
股東參考，本公司股東應審慎評估並考量個別投資需求及財務稅務等狀況，自行承擔
參與應賣與未參與應賣之風險。
7.其他相關重大訊息:無。
