標題：進泰電子 訂定本公司108年度第二次私募普通股及其他相關事宜
日期：2020-03-25
股票代號：3465
發言時間：2020-03-25 14:42:54
說明：
1.董事會決議日期:109/03/25
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
(1)依證券交易法第43條之6相關規定辦理。
(2)本次私募普通股已洽定應募人為：
A.泰弘資產管理股份有限公司(本公司法人股東且該公司負責人與本公司負責人
同為一人)
B.王振文(本公司董事)
C.邢品羚(與本公司負責人為二等親關係)
D.其餘私募對象將授權董事長，以對本公司未來之營運能產生直接或間接助益為首要
考量，依證券交易法第43條之6規定及符合主管機關相關規定，洽定本次私募之各項
特定人。
4.私募股數或張數:
本公司於108年6月18日股東常會決議通過私募普通股1,700萬股為限，授權董事會於
決議之日起一年內分四次辦理，本次董事會決議私募400萬股。
5.得私募額度:自股東會決議之日起一年內分四次辦理，以普通股1,700萬股為限，
每股面額新台幣10元。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
本次私募擬以109年3月25日為定價日，依本公司股東會之決議，私募參考價格之計算
標準，係以下列二基準計算價格較高者訂定之：
(1)定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除
權及配息，並加回減資反除權後之股價。
(2)定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加
回減資反除權後平均每股股價。
以上列二基準計算價格較高者新台幣31.27元為參考價格。(定價日前30個營業日普通
股收盤價簡單算術平均數)。
本次私募普通股價格不得低於參考價格之八成，故本次私募股之每股認購價格為新台
幣25.02元，募集金額為新台幣100,080仟元。
7.本次私募資金用途:擬計畫用於轉投資事業及充實營運資金。
8.不採用公開募集之理由:考量資金市場狀況、籌資時效性、發行成本及股權穩定等因素
，故以私募方式辦理籌資。
9.獨立董事反對或保留意見:不適用
10.實際定價日:109/03/25
11.參考價格:每股新台幣31.27元。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:每股新台幣25.02元。
13.本次私募新股之權利義務:
本次私募之普通股，其權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法
第43條之8規定外，本次私募之普通股於交付日起三年內不得賣出。本次私募之普通股
將自交付日起滿三年後，依相關規定向主管機關補辦公開發行並申請上櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用
18.其他應敘明事項:
本次私募繳款期間：依法為本次董事會決議通過後15日內收足股款，但需經主管機關
核准者，應於接獲主管機關核准之日起15日內完成股款收足。
