標題：元大金 元大金控代子公司元大亞金公告董事會決議通過發行
私募美元無擔保普通公司債
日期：2018-06-28
股票代號：2885
發言時間：2018-06-28 18:49:45
說明：
1.董事會決議日期:107/06/28
2.公司債名稱:元大證券亞洲金融有限公司2018年私募美元無擔保普通公司債
3.發行總額:USD5,000萬(暫定)，上限不超過USD1億
4.每張面額:USD100,000
5.發行價格:依面額發行
6.發行期間:上限為五年
7.發行利率:視市場狀況決定計息利率，上限不超過年息4.4%
8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用
9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及強化資本結構
10.公司債受託人:Citicorp International Limited
11.發行保證人:不適用
12.代理還本付息機構:Citibank,N.A.,London Branch
13.賣回條件:不適用
14.買回條件:到期還本或發行期間前四年可選擇以104%部分或全部提前償還本金或發行
期間滿四年後可選擇以100%全部提前償還本金(暫定)
15.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
16.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
17.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股）: 不適用
18.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用
19.其他應敘明事項:無
