標題：精湛 公告本公司董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債。
日期：2020-03-24
股票代號：2070
發言時間：2020-03-24 17:45:39
說明：
1.董事會決議日期:109/03/24
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:精湛光學科技股份有限公司國內第一次
無擔保轉換公司債
3.發行總額:發行總面額上限為新台幣2.5億元整
4.每張面額:新台幣10萬元
5.發行價格:暫定以不低於面額發行，實際總發行金額依競價拍賣結果而定，底標以不低
於面額為限
6.發行期間:三年
7.發行利率:票面年利率0%
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用
9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款
10.承銷方式:以競價拍賣方式辦理公開承銷
11.公司債受託人:授權董事長代表本公司辦理相關簽署後另行公告
12.承銷或代銷機構:永豐金證券股份有限公司
13.發行保證人:不適用
14.代理還本付息機構:群益金鼎證券股務代理部
15.簽證機構:採無實體發行，故不適用
16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，於報奉
主管機關申報生效後授權董事長視金融市場狀況與主辦承銷商共同議定
17.賣回條件:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，並報奉主管機關申報生效後另行公告
18.買回條件:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，並報奉主管機關申報生效後另行公告
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，並報
奉主管機關申報生效後另行公告
20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理
，並報奉主管機關申報生效後另行公告
21.其他應敘明事項:本次轉換公司債於主管機關申報生效發行後，擬授權董事長另訂發行
日，並向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請櫃檯買賣。
因應資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業時效，本次發行
轉換公司債計畫之重要內容，包括但不限於募集金額、發行及轉換條件與轉換價格之訂
定，以及本次計畫所需資金總額、資金來源、資金運用計畫項目、資金運用進度、預計
可能產生效益及其他募集與發行相關事宜，如因法令規定或因主管機關核示，或基於營
運評估或因應金融市場狀況或客觀環境條件有所改變
