主旨：公告本公司董事會決議私募普通股(補充公告)

股票代號：3665

公司名稱：貿聯-KY

發言時間：2018-05-29 05:50:40

說明：
1.董事會決議日期:107/03/13
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
本次私募之對象以符合證券交易法第43條之6規定及行政院金融監督管理委員
會 91 年 6 月 13 日（91）台財證一字第 0910003455 號令規定之特定人
為限，並以策略性投資人為限，可利用策略性投資人之產品技術或銷售通路，
強化本公司產品組合、產品結構，以拓展本公司產品之市場佔有率。
4.私募股數或張數:不超過普通股10,000仟股為限。
5.得私募額度:
擬於總發行股數不超過10,000仟股限額內辦理國內現金增資，授權董事會
於股東會決議後，於一年內分三次發行。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)本次私募價格之訂定，不得低於定價日前一、三、五個營業日擇一計算
之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除
權後之股價；或定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無
償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
(2)實際定價日及實際私募價格於不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會
視日後洽特定人情形決定之。故其價格訂定因屬合理，對股東權益不致有重大
影響。
7.本次私募資金用途:
充營運資金、強化財務結構及引進策略性投資人後之業務擴展資金需求。
8.不採用公開募集之理由:
本公司係為引進策略性投資人，鞏固並開拓產品市場，以提升整體競爭力，採
用私募方式不僅較能掌握時效性，且私募股票有限制轉讓之規定，得確保與策
性投資人長期合作關係，故不採用公開募集而以私募方式辦理現增資發行新股。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:尚未實際發行。
11.參考價格:尚未實際發行。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:尚未實際發行。
13.本次私募新股之權利義務:
本次私募之普通股，權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同，惟依證券
交易法第 43 條之 8 規定，除依該條文規定之轉讓對象及條件外，私募之普
通股於交付日起三年內不得自由轉讓，本公司於發行滿三年後，擬依證券交易
法等相關規定，向主管機關補辦本次私募普通股公開發行及申請上市交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用。
17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:
(1)有關本次私募有價證券相關事宜，除私募定價成數以外，包括實際私募股數、實際私
募價格、應募人之選擇、基準日、發行條件、計劃項目、資金用途及進度、預計效
益等一切有關私募發行計劃之項目，擬提請股東會授權董事會全權處理；或有因法
令變更、主管機關要求等主客觀環境等因素之變化，亦授權董事會全權處理。
(2)經本次董事會通過後，並提請本公司民國107年股東常會討論跟承認。