標題：茂丞科技 董事會決議108年第一次私募普通股定價相關事宜
日期：2019-09-02
股票代號：6663
發言時間：2019-09-02 18:06:08
說明：
1.事實發生日:108/09/02
2.發生緣由:董事會決議108年第一次私募普通股定價相關事宜
3.因應措施:
（１）董事會決議日期:108/09/02
（２）私募有價證券種類:普通股
（３）私募對象及其與公司間關係:本次私募對象限於證券交易法第43條
之6規定之特定人及公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項
第4條第2款規定之對象為限。
（４）私募股數或張數: 550,000股
（５）得私募額度:以不超過10,000,000股普通股為限，於108年股東常會
決議之日起一年內分次辦理。
（６）私募價格訂定之依據及合理性:本次現金增資私募普通股依定價日
最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值9.53元
為參考價格，實際私募價格以不低於參考價格之八成並考量本公司
發行時之營運績效與未來獲利發展之潛力，私募價格訂為每股45元。
（７）本次私募資金用途：充實營運資金及因應未來發展之資金需求，
以維持公司業務的持續發展及強化公司競爭力。
（８）不採用公開募集之理由:考量籌集資金之時效性、便利性及發行成本。
（９）獨立董事反對或保留意見:無。
（１０）實際定價日：108/09/02
（１１）參考價格: 9.53元
（１２）實際私募價格、轉換或認購價格:45.00元
（１３）本次私募新股之權利義務：本次私募普通股之權利義務與本公司
已發行普通股相同。私募普通股於私募有價證券交付日起三年內，
除依據證券交易法第43條之8規定之轉讓對象外，不得自由轉讓。
本次私募普通股將自交付日起滿三年後依據證券交易法及相關規定，
向主管機關補辦公開發行。
（１４）附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
（１５）附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
（１６）附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後
對上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):
不適用。
（１７）前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低
之因應措施: 不適用。
4.其他應敘明事項:
（１）本次私募普通股繳款期間自108年9月2日至108年9月16日止。
（２）本次私募普通股以108年9月16日為增資基準日。
（３）本次私募作業時程因故有所變動時，授權董事長全權處理之。
