主旨：本公司代子公司新光人壽公告董事會決議私募發行普通股

股票代號：2888

公司名稱：新光金

發言時間：2019-08-27 20:13:55

說明：
1.董事會決議日期:108/08/27
2.私募有價證券種類:普通股。
3.私募對象及其與公司間關係:新光金融控股股份有限公司，為持有本公司普通股100%之
母公司。
4.私募股數或張數:上限新台幣64億元之發行金額除以每股價格，整數計算之。
5.得私募額度:上限新台幣64億元整。
6.私募價格訂定之依據及合理性:本次私募普通股價格之訂定，係參考最近期公佈之同類
上市公司股價淨值比，再以本公司最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之淨
值加計以投資用且具租金收益之不動產尚未計入特別準備之不動產評價利益為依據，計
算調整後每股淨值及私募價格，且不低於最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯
示之每股淨值及每股股票面額。
7.本次私募資金用途:增加自有資金，強化財務結構、提升風險承擔能力及資本適足性。
8.不採用公開募集之理由:維持股東結構單純化。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:尚未訂定。
11.參考價格:最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值及每股股票面
額。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:依董事會代行股東臨時會通過之定價依據訂定。
13.本次私募新股之權利義務:除依法私募股票限制轉讓之外，其餘與已發行之普通股相
同。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用。
17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:無。