標題：台境 公告本公司董事會決議私募普通股定價及相關事宜
日期：2019-08-27
股票代號：8476
發言時間：2019-08-26 22:25:23
說明：
1.董事會決議日期:108/08/26
2.私募有價證券種類:普通股。
3.私募對象及其與公司間關係:本私募案之對象以符合證券交易法第43條之6、公開發行
公司辦理私募有價證券應注意事項及主管機關相關函令規定之特定人為限。
一、目前已洽定之應募人如下:
應募人/與公司之關係
1.益鑫投資股份有限公司/法人董事100%持股子公司
2.張耿榕/董事
3.樓仲洲/董事
4.洪明凱/董事
二、前述應募人認購不足之部份，授權董事長於私募股數內另洽特定人認購。
4.私募股數或張數:20,000仟股。
5.得私募額度:不超過40,000仟股限額內。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定，以定價日前一、三或五
個營業日擇一計算與定價日前三十個營業日二者之普通股收盤價簡單算術平均數
扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，以較高者為本次私募參
考價格。
(2)依上述訂價方式，茲以本次董事會議日期108年8月26日為定價日，定價日前一、
三或五個營業日之普通股收盤價簡單算術平均數分別為13.55元、13.65元及
13.58元，擇前一個營業日之收盤均價13.55元為基準;另以定價日前三十個營業
日收盤均價13.17元為基準，取二者較高者定之，故以13.55元為本次私募之參考
價格。
(3)決議以10.84元為本次實際發行價格，設算為參考價格之80.00%，符合「公開發
行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定，及本次私募案經股東會決議定價
依據，其價格訂定應屬合理。
7.本次私募資金用途:充實營運資金、償還金融機構借款，以改善財務結構，提升公司
營運競爭力。
8.不採用公開募集之理由:本公司考量目前營運呈現虧損，影響資本市場對於公開募集之
認購意願，為掌握募集資金之時效性與可行性，以便於最短期限內取得長期之資金，
且限制轉讓可有助於公司經營權穩定，有助於公司拓展營運，故擬透過私募方式募集
資金。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:108/08/26。
11.參考價格:13.55元。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:10.84元。
13.本次私募新股之權利義務:新股權利義務與原已發行股份相同。惟本次私募普通股之
轉讓應受「證券交易法」第四十三條之八之限制，並自交付日起滿三年後，提請股
東會授權董事會視當時狀況決定，向主管機關依法申請補辦公開發行程序，並於同
意後申請上櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:繳款期間依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規
定，但需經主管機關核准者，應於接獲主管機關核准之日起十五日內完成股款收足
，本次實際增資基準日擬授權董事長依實際情形另行訂定之。
