標題：聯合骨科 公告本公司董事會決議辦理現金增資發行甲種特別股
日期：2019-06-19
股票代號：4129
發言時間：2019-06-19 14:34:06
說明：
1.董事會決議日期:108/06/19
2.增資資金來源:辦理現金增資發行甲種特別股。
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):10,000仟股。
4.每股面額:新台幣10元整。
5.發行總金額:暫定發行總金額為新台幣5億元。
6.發行價格:暫定為新台幣50元整，每股實際發行價格授權董事長於發行前
參酌市場狀況依「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司
募集與發行有價證券自律規則」之規定，於45~55元範圍區間內訂定之。
7.員工認購股數或配發金額:增資發行股數總額之15%，計1,500仟股。
8.公開銷售股數:增資發行股數總額之10%，計1,000仟股。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
增資發行股數總額之75%，計7,500仟股由原股東認購。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
原股東持有股份按比例認購不足一股之畸零股，得合併共同認購或歸併
一人認購；原股東及員工放棄認購或拼湊後仍不足一股之畸零股部分，
授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
11.本次發行新股之權利義務:
(1)到期日：本公司甲種特別股無到期日。
(2)股息：甲種特別股年利率上限為8%，以五年期IRS利率+固定加碼利
率決定，按每股發行價格計算；五年期IRS利率將於發行日起滿五年之
次一營業日及其後每五年重設。
(3)股息發放：年度決算如有盈餘，除依法繳納稅捐外，應先彌補以往年
度虧損並依法令規定提列法定盈餘公積，再依章程規定提列或迴轉特
別盈餘公積，如尚有餘額，得優先分派特別股當年度得分派之股息。
本公司對於特別股之股息分派具自主裁量權，如因本公司年度決算無
盈餘或盈餘不足分派特別股股息，本公司得決議不分派特別股股息，
特別股股東不得異議。本特別股為非累積型，其未分派或分派不足額
之股息，不累積於以後有盈餘年度遞延償付。
本特別股股息每年以現金一次發放，於每年股東常會承認財務報告後
，由董事會訂定基準日支付前一年度得發放之股息。發行年度及收回
年度股息之發放數，按當年度實際發行天數計算。
(4)超額股利分配：本特別股除依前述所定之股息領取股息外，不得參加
普通股關於盈餘及資本公積為現金及撥充資本之分派。
(5)特別股回收：本公司得於發行屆滿五年之次日起隨時按原實際發行價
格，收回全部或一部分之特別股。未回收之特別股，仍延續前述各款
發行條件之權利義務。於本特別股收回當年度，如本公司股東會決議
發放股息，截至收回日應發放之股息，按當年度實際發行日數計算。
(6)剩餘財產分配：本特別股股東分派本公司剩餘財產之順序優先於普通
股股東，且與本公司所發行之各種特別股股東之受償順序相同，均次
於一般債權人，但以不超過分派當時已發行流通在外特別股股份按發
行價格計算之數額為限。
(7)表決權與選舉權：本特別股股東無表決權及選舉權，但得被選舉為董
事、監察人，於特別股股東會或涉及特別股股東權利義務事項之股東
會有表決權。
(8)轉換普通股：甲種特別股自發行之日起算一年內不得轉換為普通股，
其得轉換之期間授權董事長於實際發行條件中訂定。甲種特別股之股
東得於轉換期間內依相關發行及轉換辦法申請部分或全部將其持有之
特別股依壹股特別股轉換為壹股普通股之比例轉換(轉換比例為1：1)。
甲種特別股轉換成普通股後，其權利義務與普通股相同。甲種特別股
轉換年度股息之發放，則按當年度實際發行日數與全年度日數之比例
計算，惟於各年度分派股息除權（息）基準日前轉換成普通股者，不
得參與分派當年度之特別股股息發放，但得參與普通股盈餘及資本公
積之分派。
(9)本公司以現金增資發行新股時，本特別股股東與普通股股東有相同之
新股認股權。
12.本次增資資金用途:償還銀行借款。
13.其他應敘明事項:
本次現金增資發行甲種特別股計畫之重要內容，包括但不限於發行價格
、發行股數、發行條件及方式、計畫項目、募集金額、資金運用進度及
預計可能產生效益、簽署並交付一切有關本次現金增資發行甲種特別股
之相關文件、上櫃掛牌之申請及其他有關事項等，授權董事長或其指定
代理人全權處理之。如因法令變更、經主管機關修正、基於營運評估、
客觀環境改變或其他事實需要而須調整修正時，亦同。
