主旨： 公告本公司107年第1次私募普通股訂價相關事宜
股票代號：3207
發言時間：2018-05-28 13:27:48
說明：
1.董事會決議日期:107/05/28
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
依證券交易法第四十三條之六及金融監督管理委員會91年6月13日
(91)臺財證一字第0910003455號令規定之特定人募集之，本次應
募人名單如下：
應募人 與公司之關係
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蘇浩熙 本公司董事
周榮華 本公司董事
邱明發 本公司法派董事
游善溥 本公司業務副總
宏宜投資(股)公司 無
沈德清 無
4.私募股數或張數:5,000,000股。
5.得私募額度:20,000,000股。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
本次私募普通股每股價格之訂定，依107年度股東常會決議，以不
低於本公司定價日前下列二基準計算價格較高者之8成：
1.以民國107年5月28日為定價基準日，其前定價日前一、三或五
個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除
權及配息，並加回減資反除權後之股價為9.83元。
2.以民國107年5月28日為定價基準日，其前定價日前三十個營業
日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加
回減資反除權後之股價為10.11元。
3.依前述兩基準價格孰高之股價為參考價，故選擇以定價基準日
前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權
及配息，並加回減資反除權後之股價為10.11元為本次私募訂價之
參考價。
4.實際私募價格：每股10元，不低於參考價之8成(8.09元)。
7.本次私募資金用途:為償還銀行借款及充實營運資金。
8.不採用公開募集之理由:
考量籌集資本之時效性、便利性及資本市場之不確定性等因素，
擬以私募方式發行普通股方式辦理籌資。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:107/05/28
11.參考價格:10.11元。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:10元。
13.本次私募新股之權利義務:
原則上與本公司已發行之普通股相同，惟其轉讓應受「證券交易
法」第四十三條之八之限制，私募有價證券自交付日起滿三年後
，依相關法令規定向主管機關申請補辦公開發行同意函、向金管
會申報補辦公開發行及向主管機關申請上櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:
(1)本次私募普通股之繳款期間為民國107年5月28日起至107年5月31日止。
(2)本次私募普通股訂定增資基準日為民國107年5月31日。
