標題：皇將 公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜
日期：2018-06-19
股票代號：4744
發言時間：2018-06-19 16:40:52
說明：
1.事實發生日:107/06/19
2.公司名稱:皇將科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣151,200,000元，發行
普通股5,400,000股，每股面額新台幣10元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣
中心107年6月12日證櫃審字第1070014479號函申報生效在案。
二、本次現金增資發行普通股5,400,000股，每股面額新台幣10元，競價拍賣最低承
銷價格係以向中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃有成交之30個
營業日其成交均價扣除無償配股(或減資除權)及除息後簡單算術平均數之七成為上限
，訂為每股新台幣23.53元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格
認購；公開承銷價格則以各得標單之價格及數量加權平均所得之價格為之，並以最低
承銷價格之1.19倍為上限，故每股發行價格暫定以新台幣28元溢價發行。
三、本次現金增資依公司法第267條規定，保留發行新股之15%計810,000股由本公司員
工認購，若員工認購不足或放棄認購之部分，則授權董事長洽特定人認購之；其餘
股數計4,590,000股，全數委由證券承銷商辦理上櫃前公開承銷，惟最終承銷價格仍
須視該公司嗣後實際辦理競價拍承銷結果而定。
四、本次現金增資發行新股認股繳款期間：
(1)競價拍賣期間：107/6/22~107/6/26
(2)公開申購期間：107/7/2/~107/7/4
(3)員工認股繳款期間：107/7/4/~107/7/6
(4)競價拍賣扣款日期：107/6/27
(5)公開申購扣款日期：107/7/5
(6)特定人認股繳款日期：107/7/9~107/7/10
(7)增資基準日：107/7/10
五、本次現金增資發行之新股權利義務與原已發行普通股相同。
