標題：康聯-KY 本公司董事會決議於中華民國境內發行第一次無擔保轉換公
司債案
日期：2018-06-15
股票代號：4144
發言時間：2018-06-15 17:56:31
說明：
1.董事會決議日期:107/06/15
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
康聯控股有限公司中華民國境內第一次無擔保轉換公司債
3.發行總額:上限新台幣3億元
4.每張面額:新台幣10萬元
5.發行價格:依票面金額十足發行
6.發行期間:3年
7.發行利率:票面利率0%
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:無
9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及充實營運資金
10.承銷方式:全數採詢價圈購方式辦理公開銷售
11.公司債受託人:未定
12.承銷或代銷機構:未定
13.發行保證人:未定
14.代理還本付息機構:未定
15.簽證機構:未定
16.能轉換股份者，其轉換辦法:
相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
17.賣回條件:
相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
18.買回條件:
相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
21.其他應敘明事項:
(1)本次轉換公司債於主管機關申報生效發行後，將向中華民國櫃檯買賣中心
申請櫃檯買賣。
(2)本次計畫之重要內容，包括資金來源、計劃項目、預計進度及預計可能產
生效益及其他相關發行條件，如有因市場狀況或依主管機關指示修正而需
修正者，擬請董事會授權董事長全權處理。
(3)本次發行可轉換公司債若有未盡事宜，擬請董事會授權董事長視實際情況
依相關法令規定辦理。
