標題：康樂-KY 本公司董事會決議以私募方式發行普通股案
日期：2019-05-10
股票代號：4154
發言時間：2019-05-10 19:03:45
說明：
1.董事會決議日期:108/05/10
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6選
擇特定人及金融監督管理委員會91年6月13日(91)台財證一字第0910003455號令規定
之特定人為限。
(1)應募人如為公司內部人：
應募人名單、選擇方式與目的、應募人與本公司之關係如下：
A.元大商業銀行受託保管佳和投資事業集團投資專戶
對公司營運狀況相當瞭解（本公司之大股東及法人董事）
元大商業銀行受託保管佳和投資事業集團投資專戶之前十大股東:
Value Create Investments Limited
(持股比例:100%；與本公司之關係: 該公司為本公司法人董事之主要股東)
B.元大商業銀行受託保管瑞合有限公司投資專戶
對公司營運狀況相當瞭解（本公司法人董事）
元大商業銀行受託保管瑞合有限公司投資專戶之前十大股東:
Suho Investment Ltd.
(持股比例:100%；與本公司之關係: 該公司為本公司法人董事之主要股東)
(2)應募人如為策略性投資人者：
應募人之選擇方式與目的：為提升本公司營運能力及擴大市場，應募人選擇以相同產業
、或可改善本公司財務結構、或可協助提高本公司營運績效、或其他業者可提供業務整
合利基之法人或個人為限。
必要性：為因應公司所處產業之激烈競爭，並配合公司未來產品及業務規劃，引進策略
性投資人實有其必要性。
預計效益：藉由應募人之加入，除可充實本公司營運資金、改善公司財務結構，並可降
低成本、提高營運績效。
4.私募股數或張數:私募普通股發行股數15,000仟股為上限，每股面額新台幣10元。
5.得私募額度:於股東會決議之日起一年內分三次辦理。
第一次預計募集股數：不超過6,000仟股。
第二次預計募集股數：不超過4,500仟股。
第三次預計募集股數：不超過4,500仟股。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
本次私募普通股參考價格係以定價日前一、三或五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡
單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，或定價日前30個
營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之
股價，以上述二基準計算價格較高者為參考價格。
本次私募價格之訂定，發行價格不得低於參考價格之八成。
實際定價日與實際私募價格，擬提請股東會授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況
決定之，私募價格不低於前述參考價格之八成，且不會低於股票面額。
前述私募價格之訂定，考量私募普通股之流通性較低，且其價格訂定係依據「公開發行
公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定辦理，故應屬合理。
7.本次私募資金用途:
第一次:為充實營運資金、改善財務結構或因應本公司未來發展之資金需求。
第二次:為充實營運資金、改善財務結構或因應本公司未來發展之資金需求。
第三次:為充實營運資金、改善財務結構或因應本公司未來發展之資金需求。
8.不採用公開募集之理由:本公司目前尚需挹注營運資金，及考慮籌集資本之時效性、
便利性、發行成本等，故採用私募方式辦理籌資。本計劃之執行預計將可強化公司競
爭力，以及提升營運效能，對股東權益亦有正面助益。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:未定。
11.參考價格:未定。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:未定。
13.本次私募新股之權利義務:原則上與本公司已發行之普通股相同，惟本次私募之普通
股於交付日起三年內除依據證券交易法第四十三條之八規定外，均不得自由轉讓，並於
私募普通股交付日滿三年之後，依相關法令規定申請補辦公開發行程序及上櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:
(1)本次以私募計劃之主要內容，除私募價格成數外，包括實際發行價格、股數、發行條
件、計劃項目、募集金額、預計進度、預計可能產生效益等相關事項，暨其他一切有關
發行計劃之事項，擬提請股東會同意，授權董事會視市場狀況調整、訂定與辦理，未來
如因主管機關指示修正或基於營運評估或因客觀環境需要變更時，亦授權董事會全權處
理。
(2)擬提請股東會通過本私募案，並授權董事長或其指定之人代表本公司簽署一切有關發
行本次私募普通股之契約或文件、辦理一切有關發行本次私募普通股所需事宜。
