主旨：本公司董事會決議得視營運需求辦理私募有價證券

股票代號：6153

公司名稱：嘉聯益

發言時間：2019-05-02 17:46:15

說明：
1.董事會決議日期:108/05/02
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:以符合證券交易法第43條之6及行政院金融監督管理
委員會99年9月1日金管證發字第0990046878號函規定之特定人為限，且能協助本
公司提高技術、改良品質、降低成本、增進效率、擴大市場等對本公司長期發展
及競爭力能產生效益，並認同本公司經營理念之策略性投資人為限。本公司目前
尚未洽定特定應募人，選擇策略性投資人之目的、必要性及預計效益，在於因應
未來營運發展之需，擬藉由策略性投資人直接或間接之助益，強化公司競爭力及
提升營運效能與長期發展。前述洽特定人之相關事宜，擬提請股東會授權董事會
全權處理之。
4.私募股數或張數:擬提請股東會於120,000仟股額度內授權董事會決行。
5.得私募額度:未定。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)本私募普通股價格之訂定依據為不低於定價日前依下列二基準計算價格較高
者之八成。
A.定價日前一、三、五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算數平均數扣
除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之每股股價。
B.定價日前三十個營業日之普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權
及配息，並加回減資反除權後之每股股價。
(2)本私募普通股實際發行價格，擬提請股東會授權董事會，於不低於股東會決
議成數之範圍內，依日後市場狀況及洽特定人之情形訂定之。
(3)前述私募價格訂定之依據符合公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項之
規定，故本私募案普通股價格之訂定應屬合理。
7.本次私募資金用途:為擴大營運規模、充實營運資金、償還銀行借款或其他因應
本公司未來長期營運發展之資金需求等一項或多項用途。
8.不採用公開募集之理由:衡量目前籌資市場狀況掌握不易，為確保籌集資金之時
效性及可行性，並有效降低資金成本，擬採私募方式辦理現金增資發行私募普
通股。另透過授權董事會視市場狀況且配合公司實際需求辦理，將可提高公司
籌資之機動性及效率。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:未定。
11.參考價格:未定。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:未定。
13.本次私募新股之權利義務:於私募普通股交付滿三年後，依相關法令規定向主
管機關申請補辦公開發行及上市交易，新股其權利義務與原股份相同。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用。
17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:
預計效益：除可擴大本公司未來營運規模、有效降低資金成本及經營風險並確
保籌資效率之外，本計畫之執行預計將可強化公司競爭力並提升營運效能，對
股東權益具有正面效益。