標題：昇華 公告本公司董事會決議108年私募普通股定價日及
私募價格等相關事宜
日期：2019-04-30
股票代號：4806
發言時間：2019-04-30 17:29:13
說明：
1.董事會決議日期:108/04/30
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:依證券交易法第43條之6相關規定選定特定人。
4.私募股數或張數:10,000,000股
5.得私募額度:不超過20,000,000股之普通股，第一次預計發行額度5,000,000股，
第二次預計發行額度5,000,000股。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
本次私募價格係依據本公司民國107年06月21日股東常會決議所定之訂價原則定之。
以民國108年04月30日為本次私募定價日。依據股東常會決議私募參考價格
之計算標準，係以下列二基準計算價格較高者12元為參考價格。
本次私募普通股價格，不得低於參考價格八成。
(一)定價日前1、3或5個營業日，擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數
扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
(二)定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數
扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
本次私募股票之每股認購價格訂為新台幣10.8元，為參考價
之90%(不低於參考價格之八成)，符合本公司股東常會決議以上述二基準計算價格
較高者之八成成數之範圍定價。
7.本次私募資金用途:充實公司營運資金(包括但不限於轉投資)、償還銀行借款等
多項用途。
8.不採用公開募集之理由:為充實公司營運資金(包括但不限於轉投資)、
償還銀行借款等多項用途，且考量私募作業具有迅速簡便的特性，
較容易符合公司需要，故不採用公開募集而擬以私募方式發行有價證券。
本計畫之執行預計將有強化公司競爭力、提升營運效能之效益，
對股東權益亦將有正面助益。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:108/04/30
11.參考價格:12.0元
12.實際私募價格、轉換或認購價格:認購價格:10.8元
13.本次私募新股之權利義務:於發行後除依證券交易法四十三條之八規定，
原則上三年內不得轉讓，本公司於發行滿三年後，擬依證券交易法等相關規定
向主管機關申請本次私募之普通股上櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:無。
