標題：中信金 代子公司中國信託商業銀行公告其同意菲律賓子行CTBC
Bank (Philippines) Corp.(以下簡稱「菲子行」)辦理私募現
金增資發行普通股不超過披索3,000,000,000元
日期：2019-04-26
股票代號：2891
發言時間：2019-04-26 18:47:22
說明：
1.董事會決議日期:108/04/26
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:中國信託商業銀行股份有限公司；為持有菲子行99.6%
股權之母公司
4.私募股數或張數:暫定100,823,391股
5.得私募額度:不超過披索3,000,000,000元
6.私募價格訂定之依據及合理性:以菲子行最近期(107年12月31日)經會計師查核簽證
財務報表設算之每股淨值訂定，尚屬合理。
7.本次私募資金用途:充實資本以符合菲央行法規要求及未來營運需求。
8.不採用公開募集之理由:為有效掌握募資時效，迅速取得資金以符合菲央行法規要求。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:108/04/26
11.參考價格:菲子行最近期(107年12月31日)經會計師查核簽證財務報表顯示之每股淨
值披索29.755元。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:每股披索29.755元。
13.本次私募新股之權利義務:與原已發行之普通股相同。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用
17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用
18.其他應敘明事項:本案將另提菲子行董事會核准，待取得核准後將進行台灣與菲律賓當
地主管機關必要核准程序。
