標題：皇家美食公告本公司董事會決議私募普通股定價相關事宜

日期：2024-12-26

股票代號：4419

公司名稱：皇家美食

發言時間：2024-12-25 21:09:01

說明：
1.董事會決議日期:113/12/25
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:依據證券交易法第43條之6規定之對象辦理之，
對本公司營運相當了解為優先，及經113年12月25日董事會決議通過。
(一)此次已洽定之應募人:
應募人：易昇鋼鐵股份有限公司
與本公司之關係：內部人
(二)法人應募人之股東持股比例佔前十名之股東與公司之關係:
主要股東名稱：慶欣欣鋼鐵股份有限公司
持股比例：100%
與本公司之關係：關係企業
4.私募股數或張數:11,000,000股
5.得私募額度:新台幣440,220,000元
6.私募價格訂定之依據及合理性:
本次私募價格係依據113年第一次股東臨時會決議（113/11/08），以不低於本公司定
價日下列二款基準計算價格較高者之八成：
(1)定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除
權及配息，並加回減資反除權後之股價；
(2)定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並
加回減資反除權後之股價
依據上述定價原則，私募參考價格為50.00元，私募價格定價為40.02元，為參考價格
之80.04%，不低於股東臨時會決議參考價格八成，本次私募實際發行價格其訂定方式
及條件符合法令規定，並參考本公司目前情形、未來展望，再加上考量證券交易法對
於私募有價證券有三年轉讓限制而定，應屬合理。
7.本次私募資金用途:償還機金融機構借款及轉投資子公司。
8.不採用公開募集之理由:考量募集資金之時效性及私募發行之簡便性，且本公司最近
兩年度連續虧損，為使資金募集順利並較易符合公司需求，故擬以私募方式於適當時
機向特定人籌措資金，以達到挹注所需資金之目的。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:113/12/25
11.參考價格:每股新台幣50.00元
12.實際私募價格、轉換或認購價格:每股新台幣40.02元
13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股現金增資採無實體方式交付，本次私募
普通股權利義務與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法規定，於交付日起3
年內，除依證券交易法第43條之8規定辦理轉讓外，餘不得再行賣出。本次私募之普
通股自交付日起滿三年後，授權董事會擇適當時機依相關規定向櫃檯買賣中心申請並
取得核發符合上櫃標準之同意函後，向金融監督管理委員會申報補辦公開發行並申請
上櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:
(1)本次私募普通股之繳款期間：自113年12月25日至114年1月8日。
(2)本次私募普通股之增資基準日：114年1月8日，嗣後如因故須異動增資基準日，
則授權董事長訂定之。
(3)本次私募現金增資發行普通股如有任何未盡事宜，授權董事長全權處理之。