主旨： 本公司股票初次上市前現金增資發行新股相關事宜
股票代號：6862
公司名稱：三集瑞-KY
發言時間：2024-09-27 16:27:10
說明：
1.事實發生日:113/09/27
2.發生緣由:本公司股票初次上市前現金增資發行新股相關事宜
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣60,000,000元，發行普通股
6,000,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份有限公司113年09月
04日臺證上二字第1131703735號函准予現金增資申報生效在案。
二、本次現金增資發行新股除依公司法第267條規定保留發行股數之15%計900,000股由
員工認購外，其餘計5,100,000股依證券交易法第28條之1及本公司113年04月09日
股東常會決議，原股東放棄優先認購權利，全數提撥辦理上市前公開承銷，不受
公司法第267條按照原有股份比例優先分認之規定限制。員工認購不足或放棄認購
部份，授權董事長洽特定人認購之；對外公開承銷認購不足部份，依「中華民國證
券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。
三、本次現金增資發行新股6,000,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣60,000,000元
，競價拍賣最低承銷價定為每股新台幣108元，依投標價格高者優先得標，每一得
標人應依其得標價格認購；公開承銷價格則以各得標單之價格及數量加權平均所得
之價格為之，並以最低承銷價格1.25倍為上限，故每股發行價格暫定以新台幣135元
溢價發行。
四、本次現金增資發行新股之發行價格、發行條件、募集資金總額、資金來源、計畫項
目、預定資金運用進度及其他相關事宜，授權董事長全權處理；如因法令規定、主
管機關核示或因其他情事而有修正之必要，暨其他未盡事宜之處亦同。
五、本次現金增資發行新股認股繳款期間：
(一)競價拍賣期間：113年10月02日至113年10月04日。
(二)公開申購期間：113年10月11日至113年10月15日。
(三)員工認股繳款期間：113年10月11日至113年10月14日。
(四)競價拍賣扣款日期：113年10月14日。
(五)公開申購扣款日期：113年10月16日。
(六)特定人認股繳款日期：113年10月21日。
(七)增資基準日：113年10月21日。
六、本次現金增資發行之股份均採無實體發行，發行之新股權利義務與原已發行普通股
股份相同。
