標題：(8374)羅昇-重大訊息2024-09-26

主旨：公告董事會決議發行國內第二次無擔保轉換公司債

股票代號：8374

公司名稱：羅昇

發言時間：2024-09-26 17:05:39

說明：
1.董事會決議日期:113/09/26
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
羅昇企業股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:新台幣伍億元
5.每張面額:新台幣壹拾萬元
6.發行價格:以不低於票面金額之100%發行，實際總發行金額依競價拍賣結果而定
7.發行期間:三年
8.發行利率:票面利率0%
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用
10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及充實營運資金
11.承銷方式:採競價拍賣方式辦理公開承銷
12.公司債受託人:由董事會授權董事長全權處理之
13.承銷或代銷機構:台新綜合證券股份有限公司
14.發行保證人:不適用
15.代理還本付息機構:本公司股務代理機構
16.簽證機構:採無實體發行　
17.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關
核准後另行公告。
18.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後另行公告。
19.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後另行公告。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後另行公告。
22.其他應敘明事項:本次國內第二次無擔保轉換公司債之重要內容，包括發行時程
發行條件、發行轉換辦法之訂定，以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、
預計資金運用計畫進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如遇法令變更、經主
管機關指示及基於營運評估或因應主客觀環境需要變更或修正時，擬授權董事長得
全權處理之。