主旨：公告本公司董事會決議發行中華民國境內第一次無擔保轉換公司債

股票代號：6863

公司名稱：永道-KY

發言時間：2024-08-07 18:01:13

說明：
1.董事會決議日期:113/08/07
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
中華民國境內第一次無擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:發行總面額為新台幣10億元
5.每張面額:新台幣壹拾萬元整
6.發行價格:依票面金額之100～105%發行
7.發行期間:三年
8.發行利率:票面年利率為0%
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用
10.募得價款之用途及運用計畫:擴廠及購買機器設備
11.承銷方式:競價拍賣方式對外公開銷售
12.公司債受託人:永豐商業銀行股份有限公司
13.承銷或代銷機構:富邦綜合證券股份有限公司
14.發行保證人:不適用
15.代理還本付息機構:永豐金證券股份有限公司股務代理部
16.簽證機構:本公司公司債採無實體發行，故不適用
17.能轉換股份者，其轉換辦法:
相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
18.賣回條件:
相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
19.買回條件:
相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
22.其他應敘明事項:
本次發行中華民國境內第一次無擔保轉換公司債重要內容，包括發行額度、
發行條件、發行辦法、計畫項目、預定進度及預計可能產生效益等相關事項
之議定及其他一切有關發行作業，如未來因基於營運評估或因客觀環境或因
主管機關核定而需要變更者，擬授權董事長視市場狀況或基於營運評估，
或依主管機關指示調整、訂定與全權處理。