標題：(2230)泰茂-重大訊息2024-08-07

主旨：公告本公司董事會決議辦理國內第五次無擔保可轉換公司債

股票代號：2230

公司名稱：泰茂

發言時間：2024-08-07 14:12:55

說明：
1.董事會決議日期:113/08/07
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:泰茂實業股份有限
公司國內第五次無擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:新台幣500,000,000元整
5.每張面額:新台幣100,000元整
6.發行價格:依票面金額100%發行
7.發行期間:三年
8.發行利率:票面年利率為0%
9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:無。
10.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金、償還銀行借款
11.承銷方式:將採詢價圈購方式對外公開承銷。
12.公司債受託人:授權董事長決定。
13.承銷或代銷機構:授權董事長決定。
14.發行保證人:授權董事長決定。
15.代理還本付息機構:授權董事長決定。
16.簽證機構:無實體發行,故不適用。
17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關辦法將依有關法
令辦理,並報請主管機關核准後另行公告。
18.賣回條件:相關辦法將依有關法令辦理,並報請主管機關核准後
另行公告。
19.買回條件:相關辦法將依有關法令辦理,並報請主管機關核准後
另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關
法令辦理,並報請主管機關核准後另行公告。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將
依有關法令辦理,並報請主管機關核准後另行公告。
22.其他應敘明事項:
本次發行國內第五次無擔保轉換公司債之發行金額、發行條件、
發行及轉換辦法之修訂，及計畫所需資金總額、資金來源、計畫
項目、預定資金運用進度、預計可能產生效益及其他發行相關事
宜，如遇法令變更、經主管機關指示修正，或因應客觀環境而需
訂定或修正時，授權董事長全權處理之。