主旨：本公司董事會決議發行國內第一次有擔保轉換公司債

股票代號：3516

公司名稱：亞帝歐

發言時間：2024-08-06 18:59:32

說明：
1.董事會決議日期:113/08/06
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
亞帝歐光電股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:發行總面額為新台幣參億伍仟萬元整，實際發行金額依競價拍賣結果而定
5.每張面額:新台幣壹拾萬元整
6.發行價格:實際發行金額依競價拍賣結果而定，底標以不低於面額之101%
7.發行期間:三年
8.發行利率:0%
9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:依據委任銀行保證契約約定
10.募得價款之用途及運用計畫:擴建廠房及充實營運資金
11.承銷方式:競價拍賣方式辦理公開承銷
12.公司債受託人:經董事會授權董事長全權處理之
13.承銷或代銷機構:富邦綜合證券股份有限公司
14.發行保證人:經董事會授權董事長全權處理之
15.代理還本付息機構:經董事會授權董事長全權處理之
16.簽證機構:本次係發行無實體有價證券，故不適用
17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:
相關轉換辦法將依法令規定辦理，並報請相關主管機關核准後另行公告
18.賣回條件:
相關轉換辦法將依法令規定辦理，並報請相關主管機關核准後另行公告
19.買回條件:
相關轉換辦法將依法令規定辦理，並報請相關主管機關核准後另行公告
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
相關轉換辦法將依法令規定辦理，並報請相關主管機關核准後另行公告
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
相關轉換辦法將依法令規定辦理，並報請相關主管機關核准後另行公告
22.其他應敘明事項:
本次發行國內第一次有擔保轉換公司債之發行金額、發行條件、發行及轉換辦法
之訂定，以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可
能產生效益及其他相關事宜，如經主管機關指示，相關法令規則修正，或因應客
觀環境需修訂或修正時，擬授權董事長全權處理之。