主旨：公告本公司董事會決議發行國內第二次無擔保轉換公司債

股票代號：3491

公司名稱：昇達科

發言時間：2024-07-10 17:05:49

說明：
1.董事會決議日期:113/07/10
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
昇達科技股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:發行總面額上限為新台幣10億元。
5.每張面額:新台幣壹拾萬元整。
6.發行價格:底標以不低於面額之101%為限，實際發行價格依競價拍賣結果而定。
7.發行期間:5年
8.發行利率:票面利率0%
9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用
10.募得價款之用途及運用計畫:轉投資子公司及償還銀行借款。
11.承銷方式:採競價拍賣方式辦理公開承銷
12.公司債受託人:台北富邦商業銀行股份有限公司
13.承銷或代銷機構:凱基證券股份有限公司
14.發行保證人:不適用
15.代理還本付息機構:群益金鼎證券股份有限公司股務代理部
16.簽證機構:不適用
17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:
相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告。
18.賣回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告。
19.買回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告。
22.其他應敘明事項:
為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，本次發行國內第二次無擔保轉換
公司債重要內容，包括但不限承銷方式、發行時程、發行金額、發行價格、發
行利率、發行期間、發行條件、發行辦法，以及本計畫所需資金總額、資金來
源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如遇法令
變更、經主管機關修正或券商公會指示或要求，或因應主客觀環境需要而須修
正或調整時，擬授權董事長得全權辦理修正或調整。