標題：(5244)弘凱-重大訊息2024-05-28

主旨：公告本公司董事會決議通過發行國內第一次無擔保轉換公司債

股票代號：5244

公司名稱：弘凱

發言時間：2024-05-28 16:30:31

說明：
1.董事會決議日期:113/05/28
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
弘凱光電股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:發行總金額上限新台幣伍億零伍佰萬元整
5.每張面額:新台幣壹拾萬元整
6.發行價格:依票面金額之100%~101%發行，並授權董事長視金融
市場狀況與主辦承銷商共同議定之。
7.發行期間:5年
8.發行利率:票面利率為0%
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用
10.募得價款之用途及運用計畫:
轉投資子公司弘凱光電（江蘇）有限公司及充實營運資金
11.承銷方式:採詢價圈購方式全數對外公開承銷
12.公司債受託人:彰化商業銀行股份有限公司
13.承銷或代銷機構:宏遠證券股份有限公司為主辦承銷商
14.發行保證人:不適用
15.代理還本付息機構:本公司股務代理機構宏遠證券股份有
限公司股務代理部
16.簽證機構:本次係發行無實體有價證券，故不適用。
17.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法將依有關法令辦理
，並報請主管機關核准後另行公告。
18.賣回條件:相關辦法將依有關法令辦理，並報請主管機關
核准後另行公告。
19.買回條件:相關辦法將依有關法令辦理，並報請主管機關
核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令
辦理，並報請主管機關核准後另行公告。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有
關法令辦理，並報請主管機關核准後另行公告。
22.其他應敘明事項:
(1)本次發行國內第一次無擔保轉換公司債計畫，包括發行日期、
發行金額、發行價格、發行期間、發行利率、轉換價格、發行及
轉換辦法之訂定，以及本次計畫所需資金總額、資金來源、計畫
項目、資金運用進度、預計可能產生效益暨其它與本次募集與發
行國內第一次無擔保轉換公司債相關事項，如遇法令變更、經主
管機關修正，或因應主客觀環境需要，而須修訂或調整時，依董
事會決議授權董事長全權處理。
(2)為配合本次發行國內第一次無擔保轉換公司債相關事宜，依
董事會決議授權董事長代表本公司簽署一切有關前揭發行轉換公
司債所需之契約及文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。
(3)本次發行如有未盡事宜，授權董事長全權處理之。