主旨： 公告本公司董事會決議發行海外無擔保可轉換公司債
股票代號：6472
發言時間：2024-05-27 12:27:43
說明：
1.董事會決議日期:113/05/27
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
保瑞藥業股份有限公司113年度第一次海外無擔保可轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:暫定美金2億元為上限(包含超額認購部分)
5.每張面額:暫定為美金20萬元，或如超過美金20萬元，為美金10
萬元之整數倍數
6.發行價格:暫定為面額之100%
7.發行期間:暫定為五年
8.發行利率:暫定票面利率為年利率0%
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用
10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款
11.承銷方式:本債券將於中華民國境外地區發行，並依當地法令規定
及國際市場慣例辦理，將全數對外公開發行。
12.公司債受託人:待定
13.承銷或代銷機構:待定
14.發行保證人:無
15.代理還本付息機構:待定
16.簽證機構:不適用
17.能轉換股份者，其轉換辦法:授權董事長或其指定之人視市場狀況決定
18.賣回條件:授權董事長或其指定之人視市場狀況決定
19.買回條件:授權董事長或其指定之人視市場狀況決定
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
授權董事長或其指定之人視市場狀況決定
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
依實際發行時轉換溢價率而定
22.其他應敘明事項:
本次發行113年度第一次海外無擔保可轉換公司債之重要內容包括發行條件、
實際發行總額、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及轉換辦法、
轉換價格、掛牌地點及其他一切與本次發行相關之事宜，未來如因主管機關
指示修正或基於營運評估，或因法令規定或因客觀環境需要而變更時，授權
董事長及/或其指定之人，視巿場情況及實際需要代表本公司全權處理之。
