標題：(3605)宏致-重大訊息2024-05-10

主旨：公告本公司董事會決議通過發行國內第三次無擔保轉換公司債

股票代號：3605

公司名稱：宏致

發言時間：2024-05-10 17:14:31

說明：
1.董事會決議日期:113/05/10
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
宏致電子股份有限公司國內第三次無擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:發行總面額上限為新台幣10億元整
5.每張面額:新台幣100仟元
6.發行價格:依票面金額100.5%~102%發行
7.發行期間:三年
8.發行利率:票面利率0%
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用
10.募得價款之用途及運用計畫:
償還本公司國內第二次無擔保轉換公司債到期本金及銀行借款
11.承銷方式:採詢價圈購方式辦理公開承銷
12.公司債受託人:董事會授權董事長全權處理之
13.承銷或代銷機構:凱基證券股份有限公司
14.發行保證人:不適用
15.代理還本付息機構:本公司指定之委託代理機構
16.簽證機構:不適用
17.能轉換股份者，其轉換辦法:
相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
18.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
19.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
22.其他應敘明事項:
因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，
本次國內無擔保轉換公司債籌資計畫相關事宜，包括但不限於發行金額、發行條件、
發行及轉換辦法之訂定，以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進
度、預計可能產生效益等其他有關事項，如經主管機關指示，相關法令規則修正，或
因應客觀環境需修訂或修正時，擬授權董事長全權處理之。