主旨：本公司董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債

股票代號：3312

公司名稱：弘憶股

發言時間：2024-04-26 16:00:38

說明：
1.董事會決議日期:113/04/26
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
弘憶國際股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:發行總面額新臺幣10億元整
5.每張面額:新臺幣10萬元整
6.發行價格:依票面金額100%~100.5%發行
7.發行期間:3年
8.發行利率:票面利率0%
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用
10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款，改善財務結構
11.承銷方式:採詢價圈購方式對外公開承銷
12.公司債受託人:未定
13.承銷或代銷機構:凱基證券股份有限公司
14.發行保證人:不適用
15.代理還本付息機構:群益金鼎證券股份有限公司股務代理部
16.簽證機構:不適用
17.能轉換股份者，其轉換辦法:
相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告
18.賣回條件:
相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告
19.買回條件:
相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告
22.其他應敘明事項:
為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，本次發行國內第一次無擔保轉換公司債
重要內容，包括承銷方式、發行時程、發行金額暨發行及轉換辦法之訂定，以及本計
畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相
關事宜，如遇法令變更、經主管機關修正或券商公會指示或要求，或因應主客觀環境
需要而須修正或調整時，擬請授權董事長得全權辦理修正或調整。