標題：中信金 代子公司台灣人壽公告董事會代行股東會決議私募發行
普通股
日期：2018-12-27
股票代號：2891
發言時間：2018-12-27 18:52:50
說明：
1.董事會決議日期:107/12/27
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
中國信託金融控股公司；台灣人壽之百分之百控股母公司
4.私募股數或張數:暫定333,320,000股
5.得私募額度:新臺幣9,999,600,000元
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)本次私募價格以不低於參考價格(即定價日最近期經會計師查核簽證或核閱之財務
報告顯示之每股淨值)之八成為基礎。
(2)依本公司最近期(107年9月)經會計師核閱之財務報告顯示之每股淨值19.05元為參考
價格，乘上每股淨值比1.57估算每股發行價格為30元。前述每股淨值比係參酌107及106
年度保險同業辦理私募現金增資之每股淨值比區間(0.71至2.41)，應屬合理。
(3)實際定價日及私募價格擬於主管機關核准後，本公司將另召開董事會代行股東會訂定
之。
7.本次私募資金用途:充實公司資本及提升資本適足率。
8.不採用公開募集之理由:為維持母公司中信金控100%之持股比例，擬以私募方式辦理。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:將於保險局核准後，由董事會代行股東會訂定之。
11.參考價格:定價日最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:將於保險局核准後，由董事會代行股東會訂定之。
13.本次私募新股之權利義務:除依法私募股票限制轉讓之外，其餘與已發行之普通股
相同。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用。
17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:本案將向主管機關提出申請，待核准後執行。
