標題：(3122)笙泉-重大訊息2024-02-20

主旨：本公司董事會決議通過發行國內第二次無擔保轉換公司債

股票代號：3122

公司名稱：笙泉

發言時間：2024-02-20 17:47:33

說明：
1.董事會決議日期:113/02/20
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
笙泉科技股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債。
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否。
4.發行總額:發行總面額新台幣貳億元整為上限。
5.每張面額:新台幣壹拾萬元整。
6.發行價格:依票面金額101%發行。
7.發行期間:三年。
8.發行利率:票面利率為0%。
9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用。
10.募得價款之用途及運用計畫:
償還國內第一次有擔保轉換公司債到期之本金及充實營運資金。
11.承銷方式:詢價圈購方式對外公開承銷。
12.公司債受託人:授權董事長決定。
13.承銷或代銷機構:群益金鼎證券股份有限公司。
14.發行保證人:係無擔保轉換公司債，故不適用。
15.代理還本付息機構:群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。
16.簽證機構:本次係發行無實體有價證券，故不適用。
17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:
相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，授權董事長視金融市場、資本市場狀況與主辦承
銷商共同議定，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
18.賣回條件:將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。
19.買回條件:將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
相關辦法將依有關法令辦理，並報請主管機關核准後另行公告。
22.其他應敘明事項:
(1)因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，
本次辦理轉換公司債有關之承銷方式、發行金額、發行條件、發行及轉換辦法之訂
定，以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生
效益及其他相關事宜，如經主管機關指示，相關法令規則修正，或因應客觀環境需
修訂或修正時，擬授權本公司董事長或其指定人辦理。
(2)為辦理本次資金募集作業，擬授權董事長或其指定代理人代表本公司簽署一切有
關所需之契約及文件，並全權處理未盡事宜。