標題：(6509)聚和-重大訊息2024-01-25

主旨：本公司董事會決議發行國內第六次無擔保轉換公司債

股票代號：6509

公司名稱：聚和

發言時間：2024-01-24 17:45:38

說明：
1.董事會決議日期:113/01/24
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:聚和國際股份有限公司國內第六次
無擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:發行總面額為新台幣伍億元
5.每張面額:新台幣壹拾萬元
6.發行價格:不低於票面金額為限，實際募集金額依競價拍賣結果而定
7.發行期間:三年
8.發行利率:票面利率為0%
9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:無擔保
10.募得價款之用途及運用計畫:資本支出、償還借款及充實營運資金
11.承銷方式:採競價拍賣方式辦理公開承銷
12.公司債受託人:未定
13.承銷或代銷機構:凱基證券股份有限公司
14.發行保證人:不適用
15.代理還本付息機構:授權董事長訂定
16.簽證機構:採無實體發行，故不適用
17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉
相關主管機關核准後另行公告
18.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告
19.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告
22.其他應敘明事項:
(1)因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，本次
發行國內第六次無擔保轉換公司債籌資計畫重要內容，包含但不限於發行金額、發行
條件、發行利率、發行期間、轉換辦法與發行價格之訂定，以及計畫所需資金總額、
資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如經主管
機關指示，相關法令規則修正，或因應客觀環境需修訂或修正時，擬授權董事長或其
指定人員全權處理之。
(2)為配合本次國內第六次無擔保轉換公司債發行作業，擬授權董事長代表本公司簽署
一切有關發行前揭國內第六次無擔保轉換公司債所需之契約及文件，並代表本公司
辦理一切相關發行事宜。
(3)本次發行如有未盡事宜，擬授權董事長全權處理之。