主旨：本公司發行一一二年度第二期無擔保累積次順位普通公司債 (補充說明112/6/15公告)

股票代號：5874

公司名稱：南山人壽

發言時間：2023-12-27 16:58:52

說明：
1.事實發生日:112/12/27
2.發生緣由:本公司發行一一二年度第二期無擔保累積次順位普通公司債，
經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心112年12月27日
證櫃債字第11200123751號函通知申報生效。訂定發行條件如下：
(1)董事會決議日期:NA
(2)名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞：南山人壽保險股份有限公司
一一二年度第二期無擔保累積次順位普通公司債
(3)發行總額：發行總額為新台幣參拾伍億元整，依發行條件之不同
分為甲券及乙券，其中甲券發行金額為新台幣壹拾玖億元整，
乙券發行金額為新台幣壹拾陸億元整。
(4)每張面額：新臺幣壹佰萬元
(5)發行價格：依票面金額十足發行
(6)發行期間：甲券發行期間為十年期、乙券發行期間為十五年期。
(7)發行利率：甲券之票面利率為固定利率3.75%；
乙券之票面利率為固定利率3.88%。
(8)擔保品之總類、名稱、金額及約定事項：本公司債為無擔保累積次順位
普通公司債
(9)募得價款之用途及運用計畫：強化財務結構、充實資本
(10)承銷方式：採包銷方式，並委託承銷商以洽商銷售方式對外公開承銷
(11)公司債受託人：台北富邦商業銀行股份有限公司
(12)承銷或代銷機構：主辦承銷商為富邦綜合證券(股)，
協辦承銷商為元大證券(股)、凱基證券(股)、台北富邦商業銀行(股)。
(13)發行保證人：不適用
(14)代理還本付息機構：台北富邦商業銀行股份有限公司
(15)簽證機構：不適用
(16)能轉換股份者，其轉換辦法：不適用
(17)賣回條件：不適用
(18)買回條件：乙券發行滿十年後，如計算贖回後本公司資本適足率大於
計算時法定最低保險業資本適足率，並經主管機關同意者，本公司得提前
按本公司債面額加計採實際天數計算之應付利息全數贖回。
(19)附有轉換、交換或認股者，其換股基準日：不適用
(20)附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形：不適用
(21)其他應敘明事項:無
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:此公告並非影響公司繼續營運之重大情事。