標題：(3272)東碩-重大訊息2023-12-26

主旨：補充說明本公司112年11月09日公告董事會決議發行第三次無擔保轉換公司債

股票代號：3272

公司名稱：東碩

發言時間：2023-12-26 17:20:41

說明：
1.董事會決議日期:NA
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
東碩資訊股份有限公司國內第三次無擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:新台幣參億元整。
5.每張面額:新台幣壹拾萬元整。
6.發行價格:
採競價拍賣，底價以面額之100%發行，實際總發行金額依競價拍賣結果而定(修訂)。
7.發行期間:五年。
8.發行利率:0%
9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用。
10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款。
11.承銷方式:競價拍賣全數對外公開承銷(修訂)。
12.公司債受託人:永豐商業銀行股份有限公司信託處(新增)
13.承銷或代銷機構:凱基證券股份有限公司
14.發行保證人:不適用。
15.代理還本付息機構:本公司股務室
16.簽證機構:本次公司債為無實體發行，故不適用。
17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:
相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告。
18.賣回條件:
相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告。
19.買回條件:
相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告。
22.其他應敘明事項:
本次國內第三次無擔保轉換公司債之重要內容，包括承銷方式、發行時程、發行額度、
發行價格、發行條件、發行及轉換辦法之訂定，以及資金運用計畫項目、資金來源、
預計資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如經主管機關指示，
相關法令規則修正，或因應金融市場狀況或客觀環境需修訂或修正時，
擬由董事會授權董事長全權處理之。