標題：(3207)耀勝-重大訊息2023-12-19

主旨：公告本公司董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債

股票代號：3207

公司名稱：耀勝

發言時間：2023-12-19 20:23:47

說明：
1.董事會決議日期:112/12/19
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:耀勝電子股份有限公司
國內第一次無擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:總面額新台幣伍億元
5.每張面額:新台幣拾萬元
6.發行價格:依票面金額十足發行
7.發行期間:3年
8.發行利率:票面利率0%
9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用
10.募得價款之用途及運用計畫:長期股權投資需求
11.承銷方式:以詢價圈購方式全數對外公開銷售
12.公司債受託人:經董事會決議通過授權董事長全權處理之
13.承銷或代銷機構:統一綜合證券股份有限公司
14.發行保證人:不適用
15.代理還本付息機構:福邦證券股務代理部
16.簽證機構:採無實體發行故不適用
17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:
轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告
18.賣回條件:轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告
19.買回條件:轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告
22.其他應敘明事項:
(1) 因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業
之時效，本次無擔保轉換公司債之承銷方式及發行條件、發行額度、
發行價格、計劃項目、資金運用進度、預計效益及其他相關事宜，倘
經主管機關修正或因應客觀環境而須修正時，擬授權董事長辦理。
(2) 為配合本案無擔保轉換公司債發行作業，由董事會授權本公司董事長
簽署一切有關發行國內轉換公司債之契約及文件，並代表本公司辦理
相關發行事宜。