主旨： 公告本公司董事會決議112年私募普通股價格定價等相關事宜
股票代號：4109
發言時間：2023-11-29 16:21:52
說明：
1.董事會決議日期:112/11/29
2.私募有價證券種類:普通股。
3.私募對象及其與公司間關係:依證券交易法第43條之6規定之特定人募集之。
4.私募股數或張數:以不超過15,000仟股之普通股。
5.得私募額度:以不超過15,000仟股之普通股。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
依據本公司112年11月29日股東臨時會及112年11月29日董事會決議，以112年11月29日
為本次私募之定價日係以下列二基準計算價格較高者13.52元為參考價格。
本次私募普通股價格，不得低於參考價格之80%，故本次私募股票之每股認購價格
訂為新台幣10.82元，為參考價之80%，預計募集金額為新台幣162,300,000元。
(1)定價日前1、3或5個營業日，擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償
配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
(2)定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，
並加回減資反除權後之股價。
7.本次私募資金用途:
各分次皆為充實公司未來營運資金及償還銀行借款。
8.不採用公開募集之理由:
本公司為衡量市場狀況，募集資本之時效性、可行性、發行成本及與公開募集
相較，私募可達籌資之機動性與靈活性，有助公司未來的營運發展，故不採用
公開募集方式，爰依證券交易法等相關規定辦理私募普通股。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:112年11月29日。
11.參考價格:13.52。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:10.82。
13.本次私募新股之權利義務:
原則上與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法之規定，本次私募之普通
股於交付日起3年內，除依證券交易法第43條之8規定轉讓對象外，餘不得再行賣
出。本次私募之普通股於交付日起滿3年後，依相關法令申報補辦公開發行及上
櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:
發布重大訊息並於私募專區公告。
本次私募繳款日暨私募增資基準日：112年12月12日。
