標題：(8941)關中-重大訊息2023-11-13

主旨：公告本公司董事會決議發行國內第二次無擔保轉換公司債

股票代號：8941

公司名稱：關中

發言時間：2023-11-13 20:16:20

說明：
1.董事會決議日期:112/11/13
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:關中股份有限公司
國內第二次無擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:發行總面額上限為新台幣300,000千元整
5.每張面額:新台幣100千元整
6.發行價格:依票面金額十足發行
7.發行期間:3年期
8.發行利率:0%
9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用
10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及充實營資金
11.承銷方式:採競價拍賣或詢價圈購方式辦理公開承銷
12.公司債受託人:授權董事長全權處理
13.承銷或代銷機構:授權董事長全權處理
14.發行保證人:不適用
15.代理還本付息機構:授權董事長全權處理
16.簽證機構:採無實體發行，故不適用
17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關轉換辦法將依相關法令辦理，並報准
相關主管機關後另行公告
18.賣回條件:相關轉換辦法將依相關法令辦理，並報准相關主管機關後另行公告
19.買回條件:相關轉換辦法將依相關法令辦理，並報准相關主管機關後另行公告
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關轉換辦法將依相關法令辦理，
並報准相關主管機關後另行公告
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關轉換辦法將依相關法令辦理，
並報准相關主管機關後另行公告
22.其他應敘明事項:
本次發行國內第二次無擔保轉換公司債之實際發行條件、發行及轉換辦法，以及本計
畫所需資金總金額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他
相關事宜，如遇法令變更，或依主管機關之修正或指示，或基於營運評估，或資本市　
場狀況變化，而有修正或調整之必要時，授權董事長於上述發行總面額上限內全權處
理。