標題：(5263)智崴-重大訊息2023-11-07

主旨：公告本公司董事會決議發行國內第五次有擔保轉換公司債

股票代號：5263

公司名稱：智崴

發言時間：2023-11-07 17:55:38

說明：
1.董事會決議日期:112/11/07
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
智崴資訊科技股份有限公司國內第五次有擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:新台幣捌億元整
5.每張面額:新台幣壹拾萬元整
6.發行價格:不低於面額，實際總發行金額依競價拍賣結果而定。
7.發行期間:三年
8.發行利率:票面利率0%
9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:未定
10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款
11.承銷方式:採競價拍賣方式全數對外公開承銷
12.公司債受託人:授權董事長全權處理之
13.承銷或代銷機構:授權董事長全權處理之
14.發行保證人:授權董事長全權處理之
15.代理還本付息機構:本公司股務代理機構
16.簽證機構:採無實體發行，故不適用
17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:
相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
18.賣回條件:
相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
19.買回條件:
相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
22.其他應敘明事項:
(1)轉換公司債之發行條件、轉換辦法與發行價格之訂定及本次計劃之所需資金總額、
資金來源、計劃項目、預計資金運用進度、預計可能產生效益等計劃內容，及其他
發行相關事宜，如因事實需要或經主管機關審核必要變更、相關法令規則修正，
或因客觀環境需修訂或修正時，授權本公司董事長全權處理之。
(2)本案俟呈奉主管機關核准後，授權本公司董事長訂定實際轉換價格基準日期及
相關發行事宜。
(3)授權本公司董事長代表本公司簽署一切有關募集與發行本次轉換公司債所需之
契約及文件，並代表本公司辦理一切相關發行事宜。
(4)本次發行如有未盡事宜，授權董事長全權處理之。