標題：(8299)群聯-重大訊息2023-11-07

主旨：公告本公司董事會決議發行國內第二次無擔保轉換公司債

股票代號：8299

公司名稱：群聯

發言時間：2023-11-07 17:02:31

說明：
1.董事會決議日期:112/11/07
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:群聯電子股份有限公司國內第二次無擔保
轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:發行總面額上限為新台幣60億元整，預計發行募集總金額上限為新台幣
6,060,000仟元。
5.每張面額:新台幣10萬元整
6.發行價格:依票面金額100-101%發行
7.發行期間:五年
8.發行利率:票面利率為0%
9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用
10.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金
11.承銷方式:擬採詢價圈購方式辦理公開承銷
12.公司債受託人:授權董事長決定
13.承銷或代銷機構:凱基證券股份有限公司
14.發行保證人:不適用
15.代理還本付息機構:宏遠證券股份有限公司股務代理部
16.簽證機構:採無實體發行，故不適用
17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關辦法將依有關法令辦理，並報請主管機關
核准後另行公告
18.賣回條件:相關辦法將依有關法令辦理，並報請主管機關核准後另行公告
19.買回條件:相關辦法將依有關法令辦理，並報請主管機關核准後另行公告
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令辦理，並報請主管機
關核准後另行公告
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令辦理，並報請
主管機關核准後另行公告
22.其他應敘明事項:(1)本次發行國內第二次無擔保轉換公司債計畫，包括但不限於發行
時點、發行金額、發行價格、發行期間、發行利率、發行及轉換辦法之訂定與承銷方式
等，以及本次計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用計畫進度、預計可能
產生效益暨其他與本次募集與發行國內第二次無擔保轉換公司債之相關事項，如遇相關
法令變更、經主管機關指示修正、或因應主客觀環境變化而有調整之必要時，擬授權董
事長於上述預計發行總金額上限內視實際情況全權處理之。
(2)為配合本次發行國內第二次無擔保轉換公司債相關事宜，擬授權董事長代表本公司
簽署一切有關前揭發行轉換公司債所需之契約及文件，並代表本公司辦理相關發行事
宜。