標題：(6414)樺漢-重大訊息2023-07-06

主旨：董事會決議發行本公司國內第五次無擔保轉換公司債

股票代號：6414

公司名稱：樺漢

發言時間：2023-07-06 14:58:11

說明：
1.董事會決議日期:112/07/06
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
樺漢科技股份有限公司國內第五次無擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:發行總面額新台幣30億元整為上限
5.每張面額:新台幣10萬元整
6.發行價格:依票面金額之100%~101%發行
7.發行期間:3年
8.發行利率:票面利率0%
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用
10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款
11.承銷方式:以詢價圈購方式全數對外公開承銷
12.公司債受託人:永豐商業銀行股份有限公司
13.承銷或代銷機構:凱基證券股份有限公司
14.發行保證人:不適用
15.代理還本付息機構:福邦證券股份有限公司股務代理部
16.簽證機構:不適用
17.能轉換股份者，其轉換辦法:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關
後另行公告
18.賣回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告
19.買回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告
22.其他應敘明事項:
(1)本次轉換公司債俟呈奉主管機關申報生效後，擬授權董事長另訂發行日，
並將向中華民國證券櫃檯買賣中心申請櫃檯買賣。
(2)本次國內無擔保轉換公司債籌資計畫有關之發行金額、發行條件、
發行及轉換辦法之訂定，以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、
資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如遇法令變更、
經主管機關修正或券商公會指示或要求，或因應客觀環境需要而須修正
或調整時，授權董事長全權處理。