主旨： 公告本公司董事會決議發行國內第四次無擔保轉換公司債
股票代號：8996
發言時間：2023-06-26 19:32:16
說明：
1.董事會決議日期:112/06/26
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:高力熱處理工業股份有限公司國內第四次
無擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:新台幣500,000仟元～1,000,000仟元
5.每張面額:100仟元
6.發行價格:擬授權董事長視金融市場狀況與主辦承銷商共同議定之，並於呈報主管機關
核准發行之。
7.發行期間:五年
8.發行利率:票面利率0%
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用
10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款
11.承銷方式:採競價拍賣方式辦理公開銷售
12.公司債受託人:由董事會授權董事長全權處理之。
13.承銷或代銷機構:由董事會授權董事長全權處理之。
14.發行保證人:無
15.代理還本付息機構:由董事會授權董事長全權處理之。
16.簽證機構:採無實體發行，故不適用
17.能轉換股份者，其轉換辦法:實際發行及轉換辦法俟呈奉主管機關核准後，擬授權
董事長視金融市場狀況與主辦承銷商共同議定之。
18.賣回條件:實際發行及轉換辦法俟呈奉主管機關核准後，擬授權董事長視金融市場
狀況與主辦承銷商共同議定之。
19.買回條件:實際發行及轉換辦法俟呈奉主管機關核准後，擬授權董事長視金融市場
狀況與主辦承銷商共同議定之。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:實際發行及轉換辦法俟呈奉主管機關核
准後，擬授權董事長視金融市場狀況與主辦承銷商共同議定之。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:實際發行及轉換辦法俟呈奉主管
機關核准後，擬授權董事長視金融市場狀況與主辦承銷商共同議定之。
22.其他應敘明事項:
(1)本次發行國內可轉換公司債所需之重要內容，包括發行總額、發行條件、計畫項
目、預定資金運用進度、預計可能產生效益及其他未盡事宜等，後續將授權董事會
依主管機關相關法令規定並視市場狀況及公司營運需求訂定之。嗣後如因法令變更
、主管機關意見或客觀環境改變而有修正之必要時，授權董事長全權處理之。
(2)本次轉換公司債俟呈報主管機關申報生效後，由董事會授權董事長另訂發行日，
並自發行日起於臺灣證券交易所股份有限公司上市交易。
