標題：南緯實業 公告本公司董事會決議私募普通股相關事宜
日期：2018-12-04
股票代號：1467
發言時間：2018-12-04 14:50:15
說明：
1.董事會決議日期:107/12/04
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:本次將以符合「證券交易法」第43條之6及「公開發行
公司辨理私募有價證券應注意事項」所規定之特定人為限，今日洽定策略性投資人
蘇州緯德股份有限公司
4.私募股數或張數:23,362,466股
5.得私募額度:發行總額上限為新台幣伍億元,股東會決議之日起一年內辦理發行
6.私募價格訂定之依據及合理性:本次發行價格將不低於下列二基準計算價格較高者
之八成且不得低於面額新台幣10元：
a.定價日前一、三或五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算數平均數，扣除無
償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
b.定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數，扣除無償配股除權及配息
，並加回減資反除權後之股價。
7.本次私募資金用途:以因應未來整體經營環境變化、預計充實營運資金及償還銀行
借款之資金需求，並使資金募集管道更多元化及彈性化
8.不採用公開募集之理由:考量私募具有迅速簡便之特性，以利達成引進策略性投資
人之目的，且私募有價證券三年內不得自由轉讓之規定將更可確保公司與策略投資
人間之長期合作關係；另透過授權董事會視公司營運實際需求辦理私募，亦將有效
提高本公司籌資之機動性與靈活性
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:107/12/04
11.參考價格:新台幣10元
12.實際私募價格、轉換或認購價格:新台幣10.16元
13.本次私募新股之權利義務:依證券交易法第43條之8規定，私募之普通股發行後三
年內不得自由轉讓，本公司於發行滿三年後，擬依證券交易法等相關規定向主管機
關補辦本次私募普通股公開發行及申請上巿交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用
17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用
18.其他應敘明事項:本次私募普通股繳款期間為107年12月5日至107年12月12日,
本次私募普通股以107年12月12日為增資基準日
