主旨：本公司董事會決議通過發行國內第四次無擔保轉換公司債

股票代號：3465

發言時間：2023-03-23 18:53:10

說明：
1.董事會決議日期:112/03/23
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:進泰電子科技股份有限公司國內第四次
無擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:發行總面額上限新台幣肆億元整
5.每張面額:新台幣壹拾萬元整
6.發行價格:每張以票面金額之100%~100.5%發行
7.發行期間:3年
8.發行利率:票面利率0%
9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:無
10.募得價款之用途及運用計畫:償還國內第三次有擔保轉換公司債持有人執行賣回權之
本金及部分銀行借款
11.承銷方式:採詢價圈購方式辦理公開銷售
12.公司債受託人:授權董事長決定
13.承銷或代銷機構:富邦綜合證券股份有限公司
14.發行保證人:不適用
15.代理還本付息機構:本公司委託之股務代理機構
16.簽證機構:無實體發行，故不適用。
17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關辦法將依有關法令辦理，並報請主管機
關核准後另行公告。
18.賣回條件:相關辦法將依有關法令辦理，並報請主管機關核准後另行公告。
19.買回條件:相關辦法將依有關法令辦理，並報請主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令辦理，並報請主管
機關核准後另行公告。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令辦理，並報
請主管機關核准後另行公告。
22.其他應敘明事項:本次發行國內第四次無擔保轉換公司債計畫所訂之發行金額、發行
條件、發行及轉換辦法之訂定，以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金
運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如因主管機關核定修正，或因法令規
定及因客觀環境之營運評估變更時，擬授權董事長視實際情況依相關法令辦理。