主旨： 本公司擬發行國內第一次無擔保轉換公司債
股票代號：3587
發言時間：2023-03-23 18:15:03
說明：
1.董事會決議日期:112/03/23
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:閎康科技股份有限公司國內第一次無擔
保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:總面額上限為新台幣陸億元整。
5.每張面額:新台幣壹拾萬元整
6.發行價格:實際發行價格依競價拍賣結果而定，底標以不低於面額之102%為限
7.發行期間:三年
8.發行利率:票面利率0%
9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:無
10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及充實營運資金
11.承銷方式:採競價拍賣方式辦理公開承銷
12.公司債受託人:未定
13.承銷或代銷機構:元大證券
14.發行保證人:不適用
15.代理還本付息機構:富邦綜合證券股份有限公司股務代理部
16.簽證機構:不適用
17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:
相關辦法將依有關法令規定辦理,並報請主管機關核准後,將另行公告
18.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報請主管機關核准後,將另行公告
19.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報請主管機關核准後,將另行公告
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理,
並報請主管機關核准後,將另行公告
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定辦
理,並報請主管機關核准後,將另行公告
22.其他應敘明事項:本次發行之相關事項,如遇有法令變更,經主管機關要求或因應
主客觀環境之變化而須修正時,擬授權董事長全權處理
