標題：山林水 公告本公司董事會決議發行國內第一次無擔保
轉換公司債
日期：2018-11-13
股票代號：8473
發言時間：2018-11-13 18:22:16
說明：
1.董事會決議日期:107/11/13
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:山林水環境工程股份有限公司國內
第一次無擔保轉換公司債
3.發行總額:新台幣500,000,000元整。
4.每張面額:新台幣壹拾萬元整。
5.發行價格:依債券面額之100%~100.5%發行。
6.發行期間:三年。
7.發行利率:票面利率為0%。
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:無擔保品。
9.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金及償還金融機構借款。
10.承銷方式:採詢價圈購方式辦理公開銷售。
11.公司債受託人:未定。
12.承銷或代銷機構:未定。
13.發行保證人:不適用。
14.代理還本付息機構:未定。
15.簽證機構:本次公司債為無實體發行，故不適用。
16.能轉換股份者，其轉換辦法:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，授權董事長視
金融市場狀況與主辦承銷商共同議定並報奉相關主管機關核准後另行公告。
17.賣回條件:不適用。
18.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，授權董事長視金融市場狀況與主辦承
銷商共同議定並報奉相關主管機關核准後另行公告。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，
並報奉相關主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:視定價時之轉換溢價而定。
21.其他應敘明事項:本次發行國內第一次無擔保轉換公司債之主要內容（如資金來源
、發行條件、資金運用計畫、預定進度、預計可能效益、募集時程等），及其他發行
相關事宜，如基於營運評估、因事實需要或因應客觀環境或經主管機關審核必要變更
、相關法令規則修正，或因應客觀環境需修訂或修正時，擬授權董事長全權處理之。
